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矽谷創投啟示錄:一場由離經叛道的金融家所發起的瘋狂投資遊戲,如何徹底顛覆你我的生活、工作與娛樂方式

【解密矽谷創業投資】
前金融時報主編塞巴斯蒂安,前所未有地接觸了有史以來最著名的風險投資家紅杉資本、凱鵬華盈、Accel、Benchmark 和Andreessen Horowitz的關鍵人物,以及啟明和今日資本等中國合作夥伴,用引人入勝的故事和分析,爬梳矽谷乃至全球科技育成的歷史。我們可能會因此首度了解到,關於矽谷歷來一些最具指標性的成功和惡名昭彰的災難,從蘋果公司誕生時的誤打誤撞,到WeWork和Uber狂妄自大的創投雪崩。

塞巴斯蒂安‧馬拉比Sebastian Mallaby
英國記者暨暢銷作家,牛津大學畢業,美國外交關係委員會 (CFR) 保羅•沃爾克 (Paul A. Volcker)國際經濟學高級研究員、《華盛頓郵報》專欄作家、前《金融時報》特約編輯,並曾任職於《經濟學人》13年之久,兩度入圍普立茲獎。著作包括《富可敵國》 (More Money Than God)等。

創投一向在新創生態圈中扮演極重要的角色。近年來,全球的創投市場持續強勁,以創投活動最興盛的美國為例,根據知名數據分析服務提供商Pitchbook與美國創投協會(National Venture Capital Association,NVCA)的調查,2021年美國創投完成730支的創投基金募集,雖較2020年略為減少0.41%,不過募資金額為1,283億美元,則大幅成長47.52%,創歷史新高。美國創投投資件數 15,500件,投資金額則為3,299億美元,較2020年分別成長27.33%及98.01%,皆創歷史新高,為新創公司提供越來越多的資金,從而不斷產生改變世界的顛覆性創新。

乘冪定律(The Power Law)是串起全書的中心主旨,也是矽谷創投界投資新創普遍的定律。相對於常見到的常態分配現象,創新的結果往往是前1%的公司取得市場大部分的利潤,後面99%的公司只能分食少數的利潤或甚至虧損。不同於分散風險的投資思維,這些創投家對風險低的商業機會沒有興趣,而是尋找可能帶來顛覆性改變、破壞式創新的創業點子及團隊,投入心力協助新創不斷地解決成長所遇到的各種問題,變成一隻隻的獨角獸,打出滿貫砲。

/詹益鑑(Taiwan Global Angels創辦人 / 「矽谷為什麼」Podcast主持人)

推薦序 新創、創投、企業打造創新創業生態圈 【曾正忠】
推薦序 矽谷最偉大的發明 【詹益鑑】)

序 章 不理性的人們
第1章 亞瑟‧洛克與自由資本
第2章 拋開所有金融準則的金融業
第3章 紅杉資本、凱鵬華盈和行動派資本
第4章 蘋果的呢喃
第5章 思科、3Com與矽谷的崛起
第6章 有人做足準備,有人即興發揮
第7章 標竿創投、軟銀和「大家都需要1億元」
第8章 給Google的資金,沒有交換條件
第9章 彼得‧提爾、Y Combinator和矽谷的青年起義
第10章 去中國大撒幣
第11章 Accel、臉書和凱鵬華盈的衰落
第12章 俄國人、老虎和成長股的崛起
第13章 眾志成城的紅杉隊
第14章 獨角獸牌局
結 語 運氣、技能與國家競爭

這兩位博士生分別是謝爾蓋.布林(Sergey Brin)和賴利.佩吉(Larry 全球股市的疯狂派对 Page),他們初露頭角的公司叫做Google。表面上,他們的創業前途黯淡,市面上已經有其他17間提供網路搜尋服務的公司。不過自信滿滿的布林和佩吉相信他們的技術能壓倒對手,因此他們在門廊上等待一位著名的矽谷工程師安迪.貝托斯海姆(Andy Bechtolsheim)。

布林和佩吉尤其善用這種新模式。一開始,他們找上印度裔科技主管蘭姆.西里蘭(Ram Shriram),西里蘭後來靠著將自己的新創公司出售給亞馬遜而發跡。起初,西里蘭幫忙介紹幾間可能有意收購Google技術的大型搜尋公司,不過後來沒有出現像樣的合作案,因此西里蘭提議資助這兩位博士生,前提是他們能找到其他天使投資人合資。布林和佩吉很快就成功拉攏貝托斯海姆及其Granite Systems的共同創辦人,還有一位史丹佛大學教授大衛.薛瑞頓(David Cheriton)。幾個月後,亞馬遜創辦人傑夫.貝佐斯造訪灣區露營度假,在西里蘭家遇到布林和佩吉兩人。貝佐斯也想要入股,他後來表示:「我愛上賴利和謝爾蓋的才華。」

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